2025中国短视频行业分析

1、中国短视频行业竞争派系

短视频产品可分为综合类短视频、聚合类短视频和工具类短视频。综合类短视频一般指的是具有社交属性、视频拍摄、购物等多种功能的短视频平台,代表性产品有抖音、快手等 ; 聚合类短视频主打特定领域的短视频平台,如梨视频、西瓜视频等 ; 工具类短视频指的是以视频剪辑功能为主的短视频平台,如 FaceU、剪映等。



作为主流的互联网应用,短视频行业市场竞争格局相对稳定。从活跃用户数来看,抖音短视频和快手短视频稳居行业第一梯队 ;腾讯控股旗下微信视频号、字节跳动旗下的西瓜视频、抖音极速版版,小红书、百度旗下的好看视频,等处于第二梯队 ;爱奇艺随刻、哔哩哔哩、优酷、微博APP 处于第三梯队。从动态的发展视角来看,第二梯队的用户使用量有较为明显的提升。



2、中国短视频行业市场排名


CNPP 品牌排行来看,2025 年 4 月前十位短视频品牌依次为抖音、快手、微信视频号、抖音火山版、西瓜视频、腾讯微视、好看视频、美拍、央视频、皮皮虾。


3、中国短视频行业竞争格局


根据 QuestMobile 发布的数据,截至 2024 年 9 月,短视频行业的月活跃用户规模已经达到 10.26 亿人次,抖音和快手两大平台表现尤为突出,它们共同占据了整个市场近七成的用户时长份额,其中抖音一家占比短视频行业的月使用总时长的 50.8%。


注:月使用总时长 = 该 APP 的月使用总时长 / 短视频行业的月使用总时长


从市场集中度上看,自抖音和快手在 2016-2017 年入局以来,短视频行业的市场集中度快速提升。当下我国短视频市场已形成以抖音集团和快手系 " 两强 " 占据主要市场份额、微信视频号奋起直追、其他平台瓜分剩余市场的格局。头部平台市场主导能力持续增强,在流量、资源方面占有绝对优势。2024 年上半年,使用过抖音、快手、微信视频号三大平台观看过短视频的用户合计占比 82.5%,市场集中度较 2023 年的 80.4% 进一步提升。


4、中国短视频行业企业布局及竞争力评价


目前,抖音和快手处于我国短视频行业第一梯队,其中抖音处于绝对位置,2024 年抖音母公司字节跳动营收规模高达 1.13 万亿元,同比增长 29%,是国内、乃至全球最大的独角兽企业。快手的营收构成主要来自线上营销、直播等业务,其中 2024 年快手线上营销服务营收规模达 724.19 亿元,同比增长 20.09%,同样不仅业务规模巨大,营收增速也处于行业领先水平。腾讯控股 2024 年报披露,微信及 WeChat 合并月活账户数达 13.85 亿,同比增长 3%,证明了视频号极强的曝光能力和广泛的用户触达范围 ;2024 年,视频号的内容生态更加丰富,覆盖生活记录、知识分享、娱乐搞笑、微短剧、电商带货等多个领域。百度集团旗下爱奇艺业务营收规模为 292.25 亿元,但营收同比下滑 8.31%,反映在激烈的行业竞争下,百度视频相关业务的竞争力相对不足。


注:上市企业未披露短视频业务营收规模,以上为短视频业务相关业务名称,仅供参考。


5、中国短视频行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前我国短视频市场的竞争者较多,且各派系之间竞争加强,现有企业间的竞争较为激烈 ; 而短视频平台由于其属性,存在一定的跨界平台替代威胁,如传统视频平台、社交类平台等 ; 短视频行业的上游主要为内容的生产者,短视频平台依赖上游内容生产方的同时,内容生产方也需要短视频平台对其生产的内容进行推广及宣传,短视频平台上游供应商议价能力适中 ; 短视频平台的下游包括内容分发平台和用户,因短视频平台众多,用户的选择很多,因此有较强的议价能力 ; 此外,由于短视频行业的进入壁垒较高,需要利用核心技术对内容精准分发和建立起消费端的高用户粘性,因此潜在进入者威胁较小。