作为 AI 四小龙中当下最受瞩目的一员，商汤在六月底的股东大会上完成了管理层换血，同时再度提及 “1+X” 战略。商汤 CEO 徐立表示，“1+X” 组织焕新本质上是一次 “二次联合创业”。
去年商汤提出 “1+X” 时，外界普遍认为这是效仿阿里曾推行的 “1+6+N” 组织架构；而如今的 “二次创业” 说法，又与阿里吴泳铭此前 “AI 时代，阿里要像创业公司一样思考和行动” 的表述形成呼应。
从具体内涵来看，商汤的 “1” 代表核心业务，涵盖三大方向：打造行业领先的 AI 云，实现大装置、基础模型与 AI 应用的无缝集成；构建通用视觉模型并深耕各应用场景。“X” 则是重组拆分后的生态企业矩阵，包括智能汽车 “绝影”、家庭机器人 “元萝卜”，以及智慧医疗、智慧零售等板块。简言之，“旧核心业务 + 新生态矩阵” 构成了商汤当前的业务核心，这与阿里 “1+6+N” 的思路存在本质差异 —— 阿里的 “1” 并非具体业务，且如今已不再强调这一架构。《新立场》指出，商汤的 “1+X” 仅能向外界传递架构的历史合理性，却难以体现其作为 AI 行业 “老玩家” 在大模型时代的实力。
因此，如何让核心业务 “1” 与大模型概念深度融合，同时彰显自身积累的技术实力，成为商汤在市场共识层面面临的核心命题。
从战略路径来看，商汤的选择与火山引擎呈现出微妙的默契。尽管二者业务基因差异显著，但均缺乏强势的云业务积累，且都希望借大模型时代在云服务市场实现弯道超车。不过，相较于火山引擎，商汤似乎欠缺一种 “网感”—— 即拉通或识别内外共识的能力。
01 商汤与火山引擎：共同争夺 “入场券”
正如《新立场》此前在《大模型调用量第一，火山引擎 “喜” 从何来》中所述，大模型时代之前，火山引擎在云计算市场的竞争力有限，商汤亦是如此。
对比行业玩家，阿里云 2009 年入局，腾讯云 2013 年起步，而火山引擎 2021 年才进入公有云市场，商汤更是在 2022 年 9 月才宣布进军云计算，此时市场格局已基本定型。中国信通院过去几年的《云计算白皮书》显示，云计算市场主要由两类玩家主导：互联网出身的阿里云、百度云、腾讯云等，以及通信领域起家的华为云、天翼云、移动云、联通云等。2022-2024 年间，火山引擎与商汤均未进入白皮书排名前六。
值得注意的是，2022 年 9 月正值大模型爆发前夕，商汤以 2021 年推出的 SenseCore AI 大装置为基础，发布了 SenseCore 大装置 AI 云，将 AI 能力迁移至云端，号称 “为企业和开发者提供‘普惠、弹性、开放’的 AI 基础设施产品和服务”。这种 “AI 算法起家企业布局云计算” 的路径，与火山引擎大模型时代前 “巨量引擎 + 火山引擎双轮驱动” 的切入点类似，均与传统云厂商的逻辑不同。
进入大模型时代后，二者的共性更加凸显 —— 均在新的市场统计维度中力争上游。IDC《中国公有云大模型服务市场格局分析，1Q25》报告显示，2024 年中国公有云大模型调用量市场中，火山引擎以 46.4% 的份额位居第一，百度云、阿里云紧随其后。商汤则在财报中引用数据称，其在 IDC 统计的 2024 年上半年 GenAI IaaS 市场中排名第三（前两名为阿里巴巴和火山引擎）；另据沙利文数据，商汤在 2024 年 GenAI 技术栈市场综合竞争力中位列全球第二、国内第一（全球第一为亚马逊云，火山引擎国内排名第六）。
综合来看，截至 2024 年底，火山引擎在公有云大模型调用量市场表现突出，商汤则在 GenAI IaaS 市场位居前列。而 IDC 2025 年 7 月发布的 2024 年全年 AI IaaS 市场统计显示，阿里云以 23% 份额居首，华为云（10%）、火山引擎（9%）、中国电信（8%）紧随其后，腾讯云、百度云、AWS 中国与商汤均以 7% 并列第八。这意味着，在 AI IaaS 这一新维度中，火山引擎和商汤成为唯二 “新上桌” 的角色。
02 市场统计维度升级：商汤面临排名波动
市场统计维度的演变可分为三个阶段：大模型时代前以 IaaS、PaaS、SaaS 为主；2024 年内逐步探索公有云大模型调用量、GenAI IaaS 等维度；2025 年则趋向标准化，以 AI IaaS 为核心指标。
各维度的区别如下：
这一变化并非 IDC 单独推动。2025 年 4 月，《云智算技术白皮书》在中国移动云智算大会上发布，首次提出下一代云计算范式 —— 云智算技术体系，将传统云计算的三层架构升级为 AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS 四层，推动 “云计算” 向 “云智算” 升级。
在此背景下，商汤的排名出现波动：从 GenAI IaaS 的第三到 AI IaaS 的第八，反映出其在新统计维度下的挑战。若将 AI IaaS 视为行业新规则，商汤虽已 “入场”，但仍需提升竞争力。
03 技术积累为基，“网感” 成破局关键
2022 年 12 月，商汤 CEO 徐立在《财经》年会上强调 AI 行业标准化的重要性：“标准化是产业共识的基础，能降低技术使用成本，推动应用落地，就像建筑行业的材料标准，让分工更高效。” 彼时，OpenAI 已引发业内关注，但 “大模型” 概念尚未爆发，商汤的业务架构与这一趋势的贴合度有限。
这种时间差导致商汤在 MaaS 市场未能占据绝对优势，与火山引擎形成反差 —— 火山引擎在大模型时代前缺乏引领 AI 行业的资历，却能迅速抓住大模型风口。回溯来看，商汤 2022 年发布 AI 云时，财报中提及的 AIaaS（包含计算基础设施服务、深度学习平台服务、模型部署及推理服务）已接近如今的 AI IaaS，但 2023-2024 年财报中却鲜少再提这一叙事，反映出其在共识引领上的不足。
对商汤而言，破局路径有三：一是在 AI IaaS 等新维度中提升排名，强化外界认知；二是自主定义行业规则，吸引更多玩家参与；三是拓展 C 端业务。这些都离不开 “网感”—— 即对市场趋势的敏感度和共识引领能力。
值得庆幸的是，技术积累无法速成，而 “网感” 可通过契机快速提升。沙利文 2024 年报告显示，商汤在 GenAI 技术栈市场综合竞争力中位列全球第二、国内第一，仅次于亚马逊云，其技术实力毋庸置疑。作为 AI 四小龙之一，商汤承载着国内上一代 AI 技术的积累与烙印，市场仍期待这位 “老玩家” 以技术为基、以 “网感” 为翼，在新共识中占据一席之地。